ブラック ジャック ルール ディーラーEV・車載電池企業のグローバル戦略AI実装のスマート化が進展（ブラック ジャック ルール ディーラー）

ブラック ジャック ルール ディーラーは世界最大の新エネルギー車（NEV）市場で、新車販売台数に占めるNEVの割合は約4割となっている。また、自動車メーカー各社はスマート化や自動運転技術の開発を加速しており、自動車産業の構造転換が起こりつつある。大きく変化するブラック ジャック ルール ディーラーの自動車市場と中資系企業の取り組み状況について報告する。

ブラック ジャック ルール ディーラーの自動車産業の「CASE2.0」

ブラック ジャック ルール ディーラーでも「CASE2.0」（注1）の社会実装が進んでいる。ブラック ジャック ルール ディーラーは世界最大のNEV市場となり、2024年1～9月のブラック ジャック ルール ディーラーのNEV乗用車の販売台数は713万台と、乗用車販売台数全体に占める割合は45.8％まで上昇した。このような状況下、自動車メーカー各社は他社との差別化を図るべく、スマート化や自動運転技術の開発を積極推進しており、競争のフィールドが変化している。

上海米国商会自動車委員会のビル・ルッソ委員長は、2024年3月にジェトロが上海市で開催した「ブラック ジャック ルール ディーラーNEV市場動向セミナー」に登壇し、「ブラック ジャック ルール ディーラー自動車業界の競争の軸は、従来のハードウエア開発からデジタル化に移行している」と指摘した。また、ルッソ委員長は、こうした中で主要な競争プレーヤーとして蔚来汽車（NIO）、理想汽車（Li Auto）、小鵬汽車(Xpeng)など新興の電気自動車（EV）メーカーや、華為（ファーウェイ）などの通信機器設備メーカー、百度などのソフトウエア開発企業の存在感が高まっていると指摘している（中国新エネ車市場動向セミナーを開催、ブラック）。

こうした新たな主要プレーヤーの牽引により、ブラック ジャック ルール ディーラー市場では、ソフトウエアによって定義される自動車〔Software Defined Vehile （SDV）、注2〕の普及が進む。これは、複数のスマート技術が融合した「スマートコックピット」というかたちで現れている。具体的には、タブレッド型コントローラーとスマートフォンの互換性を高めたサービスの提供や、音声認識、エンターテインメントサービス、運転支援技術などの搭載が挙げられる。さらなる高度なスマート化の実現に向けては、通信機能、OTA機能（注3）、ビークルOS（注4）の開発が重要となるが、ブラック ジャック ルール ディーラー企業各社もこれらの開発に力を入れている。

ソフトウエア会社との連携も進む

伝統的な自動車メーカーも対応を進めている。広州汽車集団は電動化とインテリジェントコネクテッドビークル（ICV）の開発を行う子会社として、2017年に広汽埃安（AION）を設立した。同社が2024年9月に発売した新型純電動セダン「AION RT」には、広州汽車が開発した車載OS「ADiGO5.0」を搭載している。車内に設置したPAD（Power Automate Desktop）をベースとしたデスクトップ画面では、携帯電話やアプリとの互換性を有している。また、一部のモデルは126ラインの波長可変LiDAR、エヌビディア製ORIN-Xチップなど、27のインテリジェントハードウエアを搭載し、自動運転レベル2、レベル2を超える機能を有する車（レベル2++）の運転支援機能を備える。

ソフトウエア会社との連携を進める自動車メーカーも多い。上海汽車は2015 年に、アリババとともにBanmaを設立し、2016年には車載OSの「AliOS」を開発した。同OSを上海汽車の自主ブランド車に搭載するなど、コネクテッドカーの開発で戦略的連携を行っている。

吉利汽車は2017年に、車載ソフトウエア、ハードウエアを提供する 億咖通（ECARX)を設立し、百度との連携を強化している。同社の傘下ブランド「領克(Lynk＆Co)」には、ECARXが開発したコンピューティングプラットフォームのMakaluと車載システムLYNK Flyme Autoを搭載。携帯電話との互換性や、運転支援システムを装備している。また、吉利汽車は百度との合弁ブランド「極越（ROBOCAR）」を立ち上げ、自社開発の「百度Apollo高度自動運転支援機能ASD (Apollo Self-Driving)」を搭載し、パイロットアシスト（注5）、バレーパーキング（注6）などのレベル4の自動運転技術を提供している。

自動車業界で存在感増すファーウェイ

ファーウェイは、2019年にスマートカーソリューション事業に参入した。同社の2023年の同事業の売上高は約47億元（約987億円、1元＝21円）と、前年比2.3倍に拡大している。同社は同事業で3つのモデルを確立している（表1参照）。

出所：ファーウェイ公式プレスリリースなどの情報を基に、ジェトロ作成

同社は2024年4月にスマートカーソリューションのブランド「乾崑(Qiankun)」を発表した。「乾崑(Qiankun)」ではADS（Automated Driving System）、車両制御技術、OTAに対応したクラウドサービスなどを提供しており、車載OSの「Harmony OS」コックピッドとともに、2大ブランドとして提供している。

ブラック ジャック ルール ディーラーのメーカー別自動車販売台数（2024年度10月時点）で首位のBYDは、2024年8月にファーウェイとスマート運転分野で連携していくと発表した。同年第3四半期（7～9月）以降に発売する予定のBYDの自主ブランド「方程豹」のモデルに「乾昆」を搭載するとしている（関連ブラック ジャック ゲーム ルール）。さらに、2024年11月には、日産自動車と東風汽車集団の合弁会社の東風日産がファーウェイと戦略的協力協定を締結し、スマートコックピットを共同開発していくことを発表している。

重慶市に本社を置くNEVメーカーの賽力斯集団（セレス）は、ファーウェイのスマートセレクト（智選）モデルを採用し、共同開発したAITOブランドを展開している。同社の2024年1～9月の乗用車累計販売台数は28万9,000台と、前年同期比約7.2倍増を記録。企業別の乗用車NEV販売台数で7位に浮上するなど、躍進が目立つ。セレスのほか、奇瑞汽車、北京汽車、江淮汽車なども同モデルとの連携を進めている。

SDV化の実装が進む中、ファーウェイは部品、ソフトウエア、クラウドサービスといったあらゆる段階でエコシステムを提供し、市場での存在感が増してきている。

ファーウェイをはじめとしたソフトウエア企業との協力が進む中で、ブラック ジャック ルール ディーラーの自動車産業の構造に変化が起きつつある。テスラや小鵬汽車（Xpeng）などのように、ソフトウエアの開発も自ら実施し、製造する自動車メーカーのほか、ソフトウエア企業と一部連携して開発を進める自動車メーカー、ソフトウエア企業と連携することで、製造に特化する自動車メーカーが出てきている。ブラック ジャック ルール ディーラー自動車市場の競争が激化し、エコシステムが構築される中、今後もこのような産業構造の変化は加速していくものと予想される。

「SDV」からAI定義の「ADV」への進化

SDVの普及が進む中で、人工知能（AI）技術も実装段階に突入している。

2024年8月、小鵬汽車（Xpeng）の何小鵬会長兼CEOは、同社の車を「ソフトウエア定義の車両からAI定義の車両にアップグレードする」と発表し、今後10年間でグローバルな「AIカー」メーカーになると宣言した。今後10年で年間100万台のAIカーを販売し、売上高の半分を海外市場で稼いでいくとの方針を示した。同社の2024年5月の発表によると、2024年のAIへの投資額は35億元を予定しており、新たに4000人の専門人材を採用するとした。

同社は2024年5月に発表した次世代スマートコックピットシステム「AI天璣(Tianji)システム」について、OSアップデートを毎月行っており、顧客に四半期ごとに同システム搭載の新車の乗車体験サービスを提供しているとした。同システムでは、AI技術を応用し、ユーザーの運転の癖や習慣の学習を可能とするAI運転代行サービス、AI コックピットなど、合計248の機能がアップデートされている（2024年10月時点）。

また、同社はend-to-endスマート運転大規模モデル(注7)を開発している。同モデルにより実現したスマート運転支援システムの新世代「AI鷹眼視覚ソリューション」では、カメラによる視覚精度、範囲、色解像度を向上させながら、高精度マップやLiDARをも必要しないスマート運転を実現させている。そのほか、同end-to-endモデル用の自社開発半導体「小鵬図霊(TURING)」も発表している。この半導体の処理能力は既存チップの3倍で、最高パラメーター数300億の大規模言語モデルもサポートする。

これらAIソリューションは新型モデルの小鵬（Xpeng）P7+に搭載されており、この車種はパリモーターショーでも展示された。同社は欧州市場で販売を拡大していくとの意欲も示している。

同じく新興EVメーカーの蔚来汽車（NIO）も自社開発のシステムを構築している。インテリジェント運転、車両コントロール、コネクティビティー、デジタルコックピットなどで、AIを活用した車両総合オペレーションシステム「SkyOS天枢」や「Banyan 3インテリジェントシステム」、これらのシステムを支える5ナノメートルスマート運転車載チップ「神璣NX9031」を発表している。また、同社は自社開発のスマートフォン「NIO Phone」も発売しており、車両との互換性を高めている。

SDVの普及により、自動車メーカーの売り上げ構造に変化が生じることも予想される。2024年5月に経済産業省と国土交通省が発表した「モビリティDX戦略（11.4MB）」の中では、売上総額に占めるソフトウエアからの売り上げ割合が最大30％に達するとの分析がなされている。自動車業界では、ハードウエアだけでなく、ソフトウエアでどのように収益を上げていくのかという観点を含めたビジネスモデルの再構築が喫緊の課題となっている。

スマートコックピットのAI活用

自動車メーカーやソフトウエア各社は大規模AIの開発を進め、応用を始めている（表2参照）。

出所：各社プレスリリースなどを基に、ジェトロ作成

上海でスタートアップ企業支援・市場調査を行う匠新は、大規模AIモデルによるスマートコックピットの機能強化の中で最も多くみられている2つの方向性として、音声アシストとマルチモーダルインタラクション（注8）を指摘する。スマートコックピットへのAI搭載により、知能的な自律性が付与され、これまでのソフトウエアによって定義されるSDVではなく、AIによって定義されるADVへと進化している。匠新は、ADVが最終的にドライバーや同乗者の趣味や嗜好（しこう）の変化、その行き先情報などに基づき、自律的にコミュニケーションをとることができるようになると分析する。いうならば、一般的なネットワークや車両E/Eアーキテクチャーネットワーク（注9）との接続、車内外の感知情報ネットワークとの接続などが全て実現されている状態となるとしている。

世界の乗用車販売台数のうち、ブラック ジャック ルール ディーラー市場での販売台数は約3割を占めている。そのブラック ジャック ルール ディーラー乗用車市場の競争に変革をもたらしているのは、上述のようなNEVのスマート化に向けた各種の取り組みで、スマートコックピットはその代表例だ。自動車メーカー、ソフトウエア会社など、これまでとは異なるプレーヤーが参画し、部品、ソフトウエアだけでなく、半導体やAIなどの開発にも注力している。今後もこれらの実装を進め、データを蓄積し、さらなる発展に結びつけていくことが予想される。

また、ブラック ジャック ルール ディーラーメーカーによる第三国への自動車輸出も増加している中（本特集「ブラック ジャック トランプ やり方EV・車載電池企業のグローバル戦略全方位輸出戦略を取るブラック」、「」参照）、ブラック ジャック ルール ディーラー自動車メーカーのスマート化がグローバル市場に与える影響にも注目していく必要がある。

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注1：

CASEは、Connected（コネクテッド）, Autonomous（自動運転）, Shared & Services（シェアリングとサービス）, Electric（電動化）の略。CASE2.0は、これらの技術がさらに進化し、より高度な連携や新たなサービスの創出を目指す次なるステージを意味して使われる言葉。

注2：

2024年5月に経済産業省と国土交通省が発表した日本の「モビリティDX戦略」では、「クラウドとの通信により、自動車の機能を継続的にアップデートすることで、運転機能の高度化など従来車にない新たな価値が実現可能な次世代の自動車」と定義されている。

注3：

OTAは、Over The Airの略で、無線ネットワークを利用した通信をいう。

注4：

統合ECU〔電子制御ユニットの全体統制をつかさどる機能〕を有し、ハードウエアとソフトウエアを分離する役割を担う車載ソフト基盤。ハードウエアを抽象化するレイヤーHAL（Hardware Abstraction Layer）から、OS・ミドルウエア、API（Application Program Interface）などで構成し、通信・配電、開発ツール、OTA・セキュリティークラウド管理までを含んでいる。

注5：

パイロットアシストは、車速の調整、車間距離の維持、車線維持の支援、渋滞時の支援（停止・再発進を自動で行うなど）といった機能を提供する先進運転支援システムを指す。

注6：

バレーパーキングとは、自動運転技術を活用して、車両が無人で駐車場内を移動し、指定された駐車スペースに自動で駐車するシステムを指す。

注7：

end-to-endとは、入力から出力までのプロセスを一連のステップとして捉え、これを単一のモデルで学習させるアプローチ。音声認識や画像認識などの分野では、生のデータから有用な特徴を直接抽出し、最終的なタスクを達成するための学習が行われる。小鵬汽車（Xpeng）の発表したend-to-endスマート運転大規模モデルとは、ニューラルネットワーク（XNet）、大規模制御システム（XPlanner）、大規模言語モデル（XBrain）を組み合わせたものと説明している。

注8：

人が他者と対話をするときには、声や言語だけでなく、視線、表情、身振り手振りなど複数のモダリティー「マルチモーダル情報」を発信している。「マルチモーダルインタラクション」とは、マルチモーダル情報を利用した相互作用のことをいう。

注9：

E/Eは「電気/電子（Electrical/Electronic）」、アーキテクチャーは「構成・設計思想・設計方法」を意味しており、自動車に搭載された ECUやセンサー、アクチュエーターなどをつなぐシステム構造と定義されている。

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