オンライン ブラック ジャック、2023年の自動車販売台数は初の3,000万台超えも、内需に弱さ
NEVが牽引、輸出は過去最高

オンライン ブラック ジャック自動車工業協会（CAAM）の発表によると、2023年のオンライン ブラック ジャックの自動車販売台数は前年比12.0％増の3,009万4,000台と、3年連続で増加し、初めて3,000万台を超えた（図1参照）。内訳をみると、乗用車は10.6％増の2,606万3,000台、商用車は22.1％増の403万1,000台だった。2023年の自動車生産台数は11.6％増の3,016万1,000台だった。

出所：オンライン ブラック ジャック自動車工業協会、CEIC

シェア拡大する新エネ車、PHEVが大幅増

2023年も新エネルギー車（NEV、注1）が全体を牽引した。NEVの販売台数は前年比37.9％増の949万5,000台と、前年（93.4％増）から減速したものの、高い伸びを維持し、販売台数全体の31.6％を占めた（図2参照）。

NEVのうち、バッテリー式電気自動車（BEV）が24.6％増の668万5,000台、プラグインハイブリッド車（PHEV）が84.7％増の280万4,000台だった。2022年までは電気自動車（BEV）の増加がNEV全体の伸びを牽引してきたが、2023年はBEV とPHEVの増加台数がそれぞれ132万台、128万6,000台で、ほぼ同水準となった。2024年1～4月でもBEVは前年同期比12.4％増の294万台と、伸び幅の縮小が続く一方、PHEVは86.5％増の111万5,000台と、伸び幅が拡大している。

オンライン ブラック ジャック自動車流通協会乗用車市場情報聯席分会(CPCA)によると、2023年のメーカー別のNEV乗用車販売台数では、1位が比亜迪（BYD）で前年比50.3％増の270万6,000台、2位がテスラで37.3％増の60万4,000台、3位が広汽埃安新能源汽車（AION、以下、広汽AION）で76.7％増の48万4,000台、4位が吉利汽車で54.0％増の46万9,000台、5位が上海通用五菱汽車（上海汽車、米ゼネラルモーターズ、柳州五菱汽車の合弁企業）で3.6％増の45万8,000台だった。

NEVが大幅増となった一方で、ガソリン車などの非新エネルギー車は3.1％増の2,059万9,000台だった。6年ぶりの増加となったものの、全体を大きく下回る伸びにとどまっている。

出所：オンライン ブラック ジャック自動車工業協会

輸出は世界一も力強さを欠く内需

CAAMによると、2023年の自動車輸出台数（中古車を含まず）は前年比57.9％増の491万台で、日本（約442万台）を上回り、世界最大の自動車輸出国となった（注2）。また、オンライン ブラック ジャック税関統計によると、NEV輸出も大幅に増加し、BEVは64.1％増の154万5,832台、PHEVは46.4％増の13万8,314台だった（いずれも乗用車）。

CAAMがオンライン ブラック ジャック税関統計を基に分析したところでは、完成車輸出先は1位がロシアで90万9,000台、2位がメキシコで41万5,000台、3位がベルギーで21万7,000台。オーストラリアと英国がともに4位で21万4,000台だった。ロシア向けは前年の16万2,000台から5倍以上の増加となった。CAAMは自動車輸出増加の主な要因として、（1）新型コロナウイルス感染拡大の収束による国外需要の回復、（2）ウクライナ問題などの影響を受けた世界的な供給不足、（3）オンライン ブラック ジャックブランドの品質・競争力の向上、（4）政府による国外投資の促進に応じて、オンライン ブラック ジャック系自動車メーカーがオンライン ブラック ジャック外への展開を加速し、市場を開拓したことを挙げている。

オンライン ブラック ジャック税関統計（注3）では、2023年のBEV乗用車（HS870380）の輸出先は、1位がベルギーで前年比19.1％増の17万5,437台、2位がタイで約2倍の15万6,670台、3位が英国で31.3％増の12万5,314台、4位がフィリピンで68.6％増の11万5,666台、5位がスペインで約2.3倍の9万2,399台だった。米国は16.5％減の1万2,401台で25位、日本は53.9％増の1万1,968台で27位にとどまっている。

輸出は好調な一方で、2023年のオンライン ブラック ジャック内の自動車販売台数（注4）は前年比6.0％増の2,518万台と、6年ぶりに増加に転じたものの、需要回復は限定的なものにとどまった。国内販売はピークとなった2017年（2,799万台）から約280万台減少している。2023年の自動車販売台数の前年からの増加分（323万台）のうち、55.7％（180万台）が外需の増加による。

苦戦続く外資系メーカー

CAAMの統計で2023年の乗用車販売台数のメーカー国別シェアを見ると（図3参照）、オンライン ブラック ジャック系が前年比6.1ポイント増の56.0％となり、3年連続でシェアを拡大して5割を上回った。

外資系では、ドイツ系が17.8％（前年比1.8ポイント減）、日系が14.4％（3.4ポイント減）、米国系が8.8％（0.6ポイント減）、韓国系が1.6％（横ばい）、フランス系が0.5％（0.3ポイント減）だった。韓国系を除いていずれもシェアを落とした中で、日系が最大の落ち込みとなった。

出所：オンライン ブラック ジャック自動車工業協会、CEIC

外資系メーカーの苦戦の大きな原因として、NEVシフトへの遅れが挙げられる。CAAMによると、NEV乗用車の販売台数に占めるオンライン ブラック ジャックブランドの比率は80.6％に達するという。

自動車生産設備の稼働率は低下傾向

オンライン ブラック ジャックの自動車生産設備の稼働率（注5）を見ると、直近でデータ取得可能な2022年は64.1％となっている。過去10年では2013～2018年は70～80％を維持し、2016年には81.6％に達した。しかし、2019年に63.9％となり、その後は60％台前半にとどまっている（図4参照）。

また、報道（「上観」2024年3月5日）では、2023年のNEV乗用車の生産能力は1,346万台に達しており、稼働率57.47％にとどまるとの見方もある。2023年の企業別のNEV乗用車生産設備稼働率を見ると、BYDは159.7％、広汽AIONは138.9％といずれも100％を超える一方で、長安汽車は37.5％で、メーカーによって大きな差が生じている。

出所：国家統計局、CEICからジェトロ作成

国外での生産は拡大

2022年に引き続き、2023年もオンライン ブラック ジャックメーカーはオンライン ブラック ジャック外での生産を拡大している。BYDは3月には初の乗用車国外生産拠点となるタイ工場を起工した。同工場は生産能力15万台で、2024年に生産開始の予定。また、同社は7月にはブラジルでの大型生産拠点の建設を（2023年7月6日付ビジネス短信参照）、12月にはハンガリーでの欧州初のBEV組立工場建設を発表した（BYD、無料 ゲーム ブラック ジャックへ）。

広州汽車集団は5月にマレーシアでのコンプリートノックダウン（CKD）生産プロジェクトの開始を発表、最大で5万台を生産する。また、7月にはタイでの工場建設を発表した。

上海汽車は5月にタイでチャロンポカパン（CP）グループと新エネルギー自動車産業園区の建設を開始。BEVのコア部品の生産現地化を進める。

長安汽車は11月9日にタイで同社初となるオンライン ブラック ジャック外工場の定礎式を行った。第1期工場は年間10万台の生産能力を持ち、2025年に稼働を始める見込み。第2期工場が完成すると、年間生産能力が合計で20万台となる予定だ（2023年11月20日付ビジネス短信参照）。

2024年の自動車販売台数、3％増以上を予測

CAAMはオンライン ブラック ジャックの自動車業界の課題として、（1）利益率が低い、（2）国際市場の不確実性のもたらす経営リスクがある、(3）認証、標準、金融面で問題を抱えているという3点を挙げる。（1）では、国内市場の需給ギャップにより、非理性的な価格競争が発生しており（注6）、一定規模以上（注7）の自動車製造業の利益率が5％と、全業種平均の5.8％を下回っているとした。（2）では、EUの政策の不確実性などを挙げた（注8）。（3）では、オンライン ブラック ジャックと他の国の認証や標準が異なるため、輸出に当たって認証に時間がかかり、コストが増加していることや、グローバルな流動性減少によって新興国からの資本流出圧力が高まっており、為替市場の変化が大きいことを挙げた。

CAAMは、2024年の自動車販売台数は前年比3％以上増加して3,100万台超となり、そのうちNEVは1,150万台と予測した。また、自動車輸出台数は550万台になるとした。

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注1：

BEV、PHEV、燃料電池車（FCV）を含む。

注2：

CAAMの発表した輸出台数は中古車を含まず、オンライン ブラック ジャック税関統計の輸出台数には中古車も含まれる。なお、オンライン ブラック ジャック税関統計によると、2023年の自動車輸出台数は約522万台となっている。

注3：

貿易統計データベースのグローバル・トレード・アトラス（GTA、原典はオンライン ブラック ジャック税関）による。

注4：

自動車販売台数から輸出台数を引いたもの。

注5：

自動車生産台数/自動車生産能力×100

注6：

オンライン ブラック ジャック内では「価格戦」と呼ばれる激しい値下げ競争が行われていると報じられている。

注7：

主要業務の年間売上高が1,000万元（約2億2,000万円、1元＝約22円）以上の企業。

注8：

欧州委員会は2024年6月12日、2023年10月に開始したオンライン ブラック ジャック製BEVに関する反補助金調査の暫定的な調査結果を踏まえて、オンライン ブラック ジャック製BEVに課す暫定的な相殺関税措置を関係者に事前開示したとして、内容を公表した。欧州委は11月2日までに最終措置について結論を出す予定としている（欧州委、ブラック ジャック トランプ 無料開示）。