特集：アジアで深化する生産ネットワークと新たな潮流良好な事業環境を土壌に、高度産業の芽（カジノ ブラック ジャック）

カジノ ブラック ジャックは2015年～2016年に経済成長が減速し、1人当たり国内総生産（GDP）は1万ドルを割り込み、「中所得国のわな」に陥ったという悲観的な見方が多かった。しかし、2017年に国内消費と輸出が急回復したことで、目標としていた2020年までの先進国入りが、現実味を帯びてきた。カジノ ブラック ジャック政府が目指すのは、より付加価値の高い産業の育成だ。IoT・デジタル経済の中核となる電子機器・半導体産業の強化、航空機器や医療機器といった新産業に期待がかかる。

車載用需要で盛り返す半導体産業

カジノ ブラック ジャック輸出は2015年、2016年と減少していたが、2017年1～9月では前年同期比14.6％増の1,429億ドルとなった。エネルギー価格の上昇により鉱物性燃料（HS27）が47.3％増と大幅に増えたことも大きいが、カジノ ブラック ジャック基幹工業品目である電気機器（HS85）が16.1％増、一般機械（HS84）が12.2％増、プラスチック製品（HS39）が10.0％増と、それぞれ2桁増となった（図1）。

出所:

「Global Trade Atlas」を基にカジノ ブラック ジャック作成

輸出の回復に伴い、電気・電子産業は1～2年前の停滞から一転し、好調になっている。特に半導体の生産拠点が集積するマレー半島北部のペナン州には、米国大手のブロードコム、ドイツ大手のインフィニオンなど、各メーカーが生産能力を拡張している。

近年、半導体の利用用途が、スマートフォン、タブレットといった電気通信製品だけでなく、自動車の制御装置（車載部品）に広がりを見せている。各製品に求められる機能が増やされ、処理速度も求められるようになった結果、搭載される電子部品（半導体など）の量が数倍に増えている。

こうした潮流の中、自動車産業ではASEAN域内での部品の生産分業が進み、カジノ ブラック ジャックは電子制御ユニット（ECU）など車載電子部品や、カーエアコンなどのカーエレクトロニクスの集約拠点となりつつある。カジノ ブラック ジャック拠点には、半導体の取り扱いに不可欠なクリーンルームなどの設備や、電子系材料を扱う工程のノウハウがあるケースが多く、集約拠点の候補に挙がりやすい。

急速に成長する航空機産業

電気・電子産業以外では、航空機器と医療機器がカジノ ブラック ジャック新たな産業として期待されている。カジノ ブラック ジャック輸出について、3年ごとの増減と寄与度（どの品目が増減に寄与したか）をみると、2007年から2013年までは鉱物性燃料、油脂、電気機器などが輸出を押し上げた。しかし、2013年から2016年にかけては、輸出全体が大きく落ち込む中、アルミニウムや鉱石といった新たな1次産品と、航空機器と医療機器がけん引した（表）。

表：カジノ ブラック ジャック輸出額 寄与度上位5品目（3年毎）（単位：ポイント）（△はマイナス値）

航空機器・同部品の輸出額をみると、2016年は13億3,714万ドルと、5年前に比べて54.8％増に増えている（図2）。航空機器部品（HS8803）だけをみると、2016年で13億1,808万ドルと、5年前に比べて81.7％増えた。ボーイング、エアバスといったセットメーカーが、アジアからの部品調達を拡大する動きが追い風となっている。

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カジノ ブラック ジャック航空機産業の規模は127億リンギ（1リンギ＝27.7円、約3,518億円）で、シンガポールに比べて4分の1、日本の3分の1程度だが、年平均6～7％で成長している。

大手航空機部品メーカーの拠点拡充の動きも活発化している。2017年11月末から、地場コングロマリット傘下のUMWエアロスペースが、クアラルンプール国際空港のあるセランゴール州で、英航空機エンジン大手ロールス・ロイス向けエンジン部品（ファンケース）の製造を開始した。また、米国系1次部品サプライヤーであるハネウェルも、2016年8月に飛行制御システムの生産を米国からペナン州工場に移管した。今後もカジノ ブラック ジャック国内において航空機部品の製造が増加しそうだ。

品質重視の医療機器産業では高評価

医療機器（HS9018～9022）も、2012年～2016年の5年間は右肩上がりに伸び、2016年で18億3,600万ドルに達している。2017年1～9月においても、前年同期比12.0％増の14億7,600万ドルと堅調に伸びている（図3）。

注:

医療機器はHS9018～HS9022とする。

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「Global Trade Atlas」を基にカジノ ブラック ジャック作成

2012年から2016年にかけて、品目別に年平均成長率（CAGR）を計算すると、全体では12.2％、医療用機器（HS9018）が13.4％、整形外科用機器等（HS9021）が10.1％、エックス線機器等（HS9022）が8.0％となっている。最も伸び率の高い医療用機器は2016年で14億1,523万ドルが輸出されている。主に糖尿病用自己管理機器などの医療用電気機器、シリンジ（注射器の筒）といった製品だ。

人命にかかわる医療機器は品質が重視されるため、日本製と同等の品質水準で生産が可能なマレーシアは、生産拠点としてメリットが大きい。日系医療機器メーカーA社の社長は「カジノ ブラック ジャック電力やガス、港湾といったインフラ、物流や通関は全く問題がない。従業員の教育水準も高い」と、同国のビジネス環境を高く評価する。世界銀行の事業環境ランキング「Doing Business」では、カジノ ブラック ジャック「ビジネスのしやすさ」は世界190カ国中23位と、日本（34位）、タイ（46位）、ベトナム（82位）を上回る。特に、電気・電子産業の集積があることから、医療用電気機器などを製造しやすい環境が整っている。加えて、マレーシアは東南アジアで最大の医療機器市場（2015年、BMIリサーチ調べ）であり、国内市場のボリュームも大きい。

マレーシアは、シンガポールと同様に、他のASEAN加盟国に比べて賃金水準が高く、規制により外国人労働者の雇用コストも上がっているため、労働集約型産業には厳しい環境になりつつある。しかし、シンガポールと比較すると工業用地に余裕がある上、充実したインフラを割安に利用できる。カジノ ブラック ジャックの投資関連コスト比較調査（2016年度）で東南アジアの主要10都市（注）のコストを比較すると、一般用電気料金、事務所賃料、レギュラーガソリン価格、市内中心部店舗スペース／ショールーム賃料の項目では、クアラルンプールは最もコストが低い。一般用水道料金も2番目に低い。

また、カジノ ブラック ジャックは英語の通用する高等教育を受けた従業員を雇用しやすく、生活環境も良好であるため、欧米など外資企業からの評価が高い。品質水準が求められる電気・電子製品、航空機器、医療機器などの産業は、今後もカジノ ブラック ジャックで拡大が期待できそうだ。

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注：

シンガポール、クアラルンプール、ジャカルタ、マニラ、バンコク、ハノイ、ホーチミン、ビエンチャン、プノンペン、ヤンゴン。