ドイツ自動車メーカー3社のハイパーブラックジャック販売が増加
2023年乗用車市場（後編）

ドイツ自動車大手3社〔フォルクスワーゲン（VW）グループ、BMWグループ、メルセデス・ベンツグループ〕の2023年のバッテリー式電気自動車（ハイパーブラックジャック）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の合計世界販売台数が増加した。3社のハイパーブラックジャックの世界販売台数が増加した一方、BMWグループとメルセデス・ベンツグループのPHEVの世界販売台数は減少した。各社とも二酸化炭素（CO2）排出量の削減への取り組みを重視しており、2023年の各社の欧州でのCO2平均排出量目標を達成した。

2024年については、ドイツ国内で乗用車の新規登録台数は減少し、生産台数は横ばいになる予想だ。

ハイパーブラックジャックのシェア拡大、各社が2023年の新車CO2排出量目標を達成

3社とも電動化を進めており、特にハイパーブラックジャックの世界販売が好調だった。また、各社は欧州委員会の基準に基づく2023年の欧州（注1）でのCO2平均排出量目標を達成した。

VWグループ

VWグループは、2023年の全世界でのハイパーブラックジャックとPHEVの販売台数が102万7,511台（前年比25.6％増）だった（注2、表1参照）。グループ全体の大型商用車と中国の合弁会社を含む新車販売台数（923万9,512台）に占める割合は11.1％で、2022年の9.9％を1.2ポイント上回った。そのうちハイパーブラックジャックは77万1,062台（34.7％増）だった。全体に占める割合は8.3％となり、前年比で1.4ポイント拡大した。PHEVは25万6,449台（4.4％増）で、全体に占めるシェアは2.8％だった。同グループによると、特にVWブランドの「ID.4」と「ID.3」のハイパーブラックジャックモデルの販売が好調だった。

注：中国の合弁会社分を含む。
出所：VWグループ「2023年年次報告書（2024年3月13日）」からジェトロ作成

同社はグループ傘下のコア・セグメントブランドのVW、シュコダ、セアト、クプラ、VW商用車部門を合わせた世界販売台数におけるハイパーブラックジャックのシェアを2027年までに35％、2030年までに50％に拡大させる目標を掲げた（中国合弁会社は含まず）。また、上記ブランドが2050年にカーボンニュートラルを達成することを目指している。プログレッシブ・セグメントのアウディ、ベントレー、ランボルギーニ、ドゥカティでは、ハイパーブラックジャックのシェアを2027年までに40％、2030年までに75％とする目標を掲げた（中国を除く）。そのうちベントレーが2030年に、それ以外のブランドが2050年にカーボンニュートラルを達成する計画だ。スポーツ・ラグジュアリー・セグメントのポルシェは、ハイパーブラックジャックとPHEV合わせたシェアを2025年までに50％、2030年までに80％に拡大させる目標（中国での販売を含む）。

なお、VWグループは2024年に高級車向けの新型プラットフォーム「プレミアム・プラットフォーム・エレクトリック（PPE）」をベースにしたハイパーブラックジャックモデル「Audi Q6 e-tron」「Porsche Macan」を市場投入する。また、「VW ID.7 Tourer」「CUPRA Tavascan SUV」「Škoda Elroq」などのハイパーブラックジャックモデルを2024年に市場投入する。VWブランドの最高経営責任者のトーマス・シェーファー氏は6月3日に開催されたイベントで、次世代ハイパーブラックジャック向けアーキテクチャ「スケーラブル・システム・プラットフォーム（SSP）」を2028年に導入する予定を明らかにした（ドイツ経済紙「ハンデルスブラット」紙2024年6月4日）。

同グループの2023年の研究開発費は217億7,900万ユーロ（前年比15.2％増）となった。新モデルのほか、特に製品ポートフォリオの電動化、デジタル化、新技術、ハイパーブラックジャック向けツールキットやプラットフォームなどに投資した。「ハンデルスブラット」によると、VWブランドは2028年末までに合計で約1,800億ユーロの投資を行う予定で、同ブランドが2023～2027年の5年間に予定していた投資額と同じ水準となっている。（「ハンデルスブラット」紙2024年2月9日）

VWグループは、同社の2023年の欧州における新車CO2平均排出量目標を達成した。同社目標値の1キロメートル（km）当たり122グラムに対して、119グラムだった。今後、2025年のCO2平均排出量目標を達成し、2030年の目標は大きく上回って達成すると同グループは予測している。

BMWグループ

BMWグループは、2023年の全世界でのハイパーブラックジャックとPHEVの販売台数が56万5,875台（前年比30.4％増）だった（表2参照、注3）。グループ全体の販売台数（255万4,183台）に占める割合は22.2％となり、前年比で4.1ポイント上昇した。そのうち、ハイパーブラックジャックは37万5,716台（74.1％増）、全体に占めるシェアは14.7％だった。PHEVは19万159台（12.8％減）で、7.4％のシェアを占めた。同グループによると、ハイパーブラックジャックモデルでは、特に「BMW i4」「BMW iX1」「BMW iX3」「BMW iX」などが販売台数増に貢献した。

注：華晨汽車集団（Brilliance）との合弁会社分を含む。
出所：BMW「2023年報告（2024年3月21日）」からジェトロ作成

同グループは2030年までに世界販売台数の50％以上をハイパーブラックジャックとする目標を掲げている。また、グループ傘下ブランドのロールスロイスを2030年、ミニを2030年前半までにハイパーブラックジャックのみとするとした。

BMWグループは2024年春に新しいハイパーブラックジャックモデルの「BMW iX2」を市場投入した。また、2024年に「BMW i5 Touring」をPHEVとハイパーブラックジャックモデルとして市場投入する。グループ傘下ブランドのミニはハイパーブラックジャックモデルの「MINI Aceman」の販売開始を予定している。BMWグループは2024年末までに、全ブランドにわたって15以上のハイパーブラックジャックモデルを提供する計画だ。

同グループの2023年の研究開発費は75億3,800万ユーロ（前年比13.8％増）だった。主にデジタル化、電動化、自動運転技術の開発などに投資した。ハイパーブラックジャックモデルの「BMW i5」「BMW X3」「BMW X5」「Rolls-Royce Spectre」の開発も投資の対象になった。また、2025年に導入予定の次世代ハイパーブラックジャックモデル「ノイエ・クラッセ（Neue Klasse）」への投資を行った。

BMWグループは、2023年の同社の欧州での新車CO2平均排出量目標を大きく上回った。同社目標値の1km当たり128.6グラムに対して、102.1グラムだった。2024年は新車のCO2平均排出量をさらに若干減少できるとした。

メルセデス・ベンツグループ

メルセデス・ベンツグループは、メルセデス・ベンツ・カーズの2023年の全世界での販売台数（204万4,051台、注4）のうち、ハイパーブラックジャックとPHEVは40万1,943台（20.5％増）だった（表3参照）。販売台数に占めるシェアは19.7％となり、前年比で3.4ポイント上昇した。ハイパーブラックジャックは24万668台（61.3％増）で、シェアは2022年の7.3％から11.8％に拡大した。他方、PHEVが16万1,275台（12.5％減）と減少し、シェアが9.0％から7.9％に減少した。ハイパーブラックジャックモデルでは「Mercedes-Benz EQA」「Mercedes-Benz EQB」「Mercedes-Benz EQE Saloon」「Mercedes-Benz EQE SUV」などの販売が好調だった。同社は既に全セグメントでハイパーブラックジャックを販売している。

出所：メルセデス・ベンツグループ「2023年年次報告書（2024年3月15日）」からジェトロ作成

メルセデス・ベンツグループは2024年に新型「Gクラス」のハイパーブラックジャックモデルを市場投入した。また、メルセデス・マイバッハ初のハイパーブラックジャックモデル「Mercedes-Maybach EQS SUV」を2024年に販売開始した。「ハンデルスブラット」によると、メルセデス・ベンツは2023年に販売台数に占めるハイパーブラックジャックのシェアを20％以上に拡大させる目標を達成できなかったため、電動化戦略を見直す。同社は以前、市場動向によって2030年までに全新車販売をハイパーブラックジャックのみにする可能性があるとしていたものの、2023年のハイパーブラックジャック販売台数を背景に、2030年までのハイパーブラックジャックとPHEVの全体におけるシェアの見込みは多くても50％とした。（「ハンデルスブラット」紙2024年2月23日）

メルセデス・ベンツグループの2023年の研究開発費は99億9,600万ユーロ（前年比17.0％増）だった。そのうちグループ傘下のメルセデス・ベンツ・カーズによる研究開発費は90億9,900万ユーロ（14.0％増）だった。特に電気自動車（EV）向け新プラットフォームの開発、デジタル化、自動運転技術の開発に対する投資を行った。

メルセデス・ベンツグループは、同社の2023年の欧州での新車（注5）CO2平均排出量目標を達成した。同社目標値の1km当たり129グラムに対して、109グラムだった。2024年に新車のCO2平均排出量はさらに減少すると予測している。

VDA、2024年はドイツ国内乗用車市場の縮小、生産水準の維持を予測

ドイツ自動車産業連合会（VDA）は2024年1月、同年の乗用車市場の見通しを発表した。ドイツ乗用車市場については282万台（前年比1％減）と予測。そのうちハイパーブラックジャックは45万1,000台（14％減）、PHEVは18万5,000台（5％増）とした。ドイツを含む欧州の乗用車市場（注6）は1,330万台（4％増）とした。

2024年の国内乗用車生産台数は410万台と、前年からほぼ横ばいと予測している。

2024年の3社は世界販売台数の維持・増加を見込む

ドイツ自動車大手3社の2024年の販売や生産の見通しは次のとおりだ。

VWグループ

VWグループは、2024年の世界販売台数を前年比3％増と予測する。また、2024年は通年で、特に（1）経済情勢、（2）競争激化、（3）材料の供給不安、（4）エネルギー市場や為替環境の変化、（5）CO2排出量削減への一層の要求などの課題に直面すると見込む。

BMWグループ

BMWグループは、同社傘下ブランドのBMW、ミニ、ロールスロイスの2024年の世界販売台数は、需要のわずかな増加と新モデルの販売開始の影響を受け、前年比で微増するとした。そのうちハイパーブラックジャックのシェアが大幅に増加すると見込んでいる。また、2025年の「ノイエ・クラッセ」の導入に向けて、2024年に生産ネットワークのさらなる拡大を計画している。

メルセデス・ベンツグループ

メルセデス・ベンツグループは、傘下のメルセデス・ベンツ・カーズの2024年の世界販売台数が2023年と同様の水準になる見込みとした。また、「GLC」と「Eクラス」の供給不足の問題が2024年には改善されるとした。メルセデス・ベンツ・カーズの2024年の世界新車販売台数におけるハイパーブラックジャックとPHEVのシェアは19～21％を占めると予測している。

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注1：

EU加盟国とノルウェー、アイスランド。VWグループはEU加盟国マルタを含まない。

注2：

2022年のVWグループのハイパーブラックジャックとPHEVの世界販売台数は、VWグループ「2022年年次報告書（2023年3月14日）」に基づく。

注3：

BMWグループ傘下ブランドであるBMW、ミニ、ロールスロイスの合計。

注4：

メルセデス・ベンツ・カーズ（Cars）とスマートの合計。メルセデス・ベンツ・バンズ（Vans）を含まない。

注5：

合弁会社のスマートの乗用車と、乗用車として登録された小型商用車を含む。

注6：

EU27カ国、EFTA加盟国（スイス、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン）と英国。