ハイパーブラックジャック

ハイパーブラックジャックが発表した自動車産業統計によると、2022年の国内生産台数は前年比8.5％増で、2015年以来の増加に転じた。輸出は12.7％増と好調で、エコカーの輸出も増加した。一方で、国産車の国内販売台数は3.2％減となった。

国内生産・輸出ともに増加、国内販売は減少

国内生産は、上半期はロシアのウクライナ軍事侵攻、中国の新型コロナウイルス対策に伴う都市封鎖などによるサプライチェーンの混乱、自動車向け半導体の供給不足などの影響を受けた。しかし、下半期に入り、半導体の供給状況が好転したことで生産が増加した。その結果、通年では前年比8.5％増の375万7,049台と、2015年以来7年ぶりに増加に転じた（表1参照）。その結果、韓国は中国、米国、日本、インドに次ぐ、2022年自動車生産台数世界5位の座を維持した。

なお、生産統計のうち、電気自動車（EV）[燃料電池自動車（FCEV）を含む]をみると、2020年に14万2,483台、2021年に21万2,980台、2022年に32万785台と右肩上がりで増加した。

表1：メーカー別・部門別国内生産台数の推移（単位：台、％）

出所：ハイパーブラックジャック

国産車の国内販売台数は、上半期に生産遅延により納車までの期間が大幅に長引いたため、通年で前年比3.2％減の139万5,111台となった（表2参照）。そのような中、韓国2大メーカーの現代自動車と起亜（注1）の2022年の市場シェアは過去最高の88.2％（輸入車を除く）となった。ちなみに、輸入車を含めた市場シェアは73.0％だった。

表2：メーカー別・部門別国内販売台数の推移 （単位：台、％）

注：輸入車は含まない。
出所：ハイパーブラックジャック

輸出台数は、ウォン安ドル高と市場拡大により売り手市場となったため、前年比12.7％増の230万333台となった（表3参照）。地域別には、欧州以外の全地域で増加した。また、輸出金額は前年比16.4％増の約541億ドルと、2014年に記録した過去最高額（約484億ドル）を上回った。現代自動車の高級車ブランドのジェネシス（GENESIS）をはじめとする高級車の輸出が大幅に増加したことが寄与した。

表3：メーカー別・地域別輸出の推移（単位：台、％）

出所：ハイパーブラックジャック

インドでの生産台数が年間100万台を超える規模に

ハイパーブラックジャック生産は、前年比8.9％増の357万4,796台だった（表4参照）。

韓国2大メーカーのハイパーブラックジャック生産台数をみると、現代自動車は前年比1.7％増の216万429台だった。ロシアのウクライナ侵攻によるロシア工場の稼働中止、中国における販売減少の影響を受け、ロシアと中国での生産台数が大幅に減少した。他方、ロシア、中国以外は2桁成長を記録した。さらに、インドネシアでは、ASEAN地域における初の生産工場が2022年に竣工（しゅんこう）した。同社は、ASEAN市場攻略に向けて同工場を戦略的橋頭保として活用し、今後、生産規模を年産25万台規模に拡大する計画だ。

起亜は、インド、米国、メキシコで生産が大幅に増加し、前年比22.1％増の141万4,367台だった。

現代自動車、起亜のいずれも、インドのハイパーブラックジャック生産台数が最も多かった。現代自動車は、インド乗用車市場でマルチ・スズキに次ぐシェア2位の地位を長年にわたり固めている。起亜は、2019年にインドで生産を開始して以来、存在感を急速に高めている。なお、両社は、インドの生産拠点を内需市場向けのみならず、輸出向け拠点としても活用していることから、インドの重要度はますます高まると見込まれる。

出所：ハイパーブラックジャック

輸入車が増加する一方で日本ブランドは減少傾向

韓国輸入自動車協会（KAIDA）（注2）によると、2022年の輸入車販売台数（同協会会員企業の登録ベース）は、前年比2.8％増の28万8,806台だった（表5参照）。輸入乗用車市場におけるシェアは、欧州ブランドが24万1,449台（85.2％）、米国ブランドが2万4,995台（8.8％）、日本ブランドが1万6,991台（6.0％）だった。日本ブランド車の販売台数は、2018年に4万5,253台と過去最高を記録して以降、毎年減少している（2019年：3万6,661台、2020年：2万564台、2021年：2万548台）。

輸入乗用車の燃料別台数とシェアは、ガソリン車が13万9,821台（49.3％）、HEV（ハイブリッド車）が7万4,207台（26.2％）、ディーゼル車が3万3,091台（11.7％）、EVが2万3,202台（8.2％）、PHEV（プラグインハイブリッド車）が1万3,114台（4.6％）だった。

注：韓国輸入自動車協会（KAIDA）会員社の登録ベース。
出所：韓国輸入自動車協会（KAIDA）

エコカーは国内販売・輸出ともに2桁増

KAMAによると、国内メーカーの2022年のエコカーの国内販売台数は前年比37.5％増の31万8,401台だった（表6参照）。とりわけEVの販売が66.0％増の12万2,103台と、大幅に増加した。EVのモデル別販売台数は多い順に、現代自動車の「アイオニック（IONIQ）5」(2万7,399台)、起亜の「EV6」(2万4,852台)、現代自動車の「ポーター（PORTER）EV」 (2万418台)となった。

KAIDAによると、輸入されたエコカーの国内販売は前年比11.2％増の11万523台だった。とりわけ、EVの販売が前年比3.7倍の2万3,202台と好調だった。既存の輸入車販売企業がEVの新モデルを続々と販売開始したほか、EVメーカーのポールスター（POLESTAR）（スウェーデン）が韓国市場に参入した。

表6：エコカーの種類別国内販売

出所：ハイパーブラックジャック、韓国輸入自動車協会（KAIDA）

他方、2022年のエコカーの輸出台数は前年比36.5％増の55万2,487台だった（表7参照）。

これについて、産業通商資源部（「部」は日本の「省」に相当）は報道資料を通じて、現代自動車「アイオニック6」（EV）、起亜「スポーテージ（SPORTAGE）」（HEV）、起亜「ニロ（NIRO）」新型モデル（HEV、EV）の輸出開始と、既存の輸出モデルの現代自動車「アイオニック5」（EV）と起亜「EV6」(EV)のハイパーブラックジャックでの販売好調が輸出を後押しした、と分析した。

出所：ハイパーブラックジャック

2023年は、輸出・国内販売ともに増加の見通し

2023年の自動車産業について、KAMAでは、生産台数は原材料および半導体の供給が円滑に行われれば、堅調な国内外の需要を背景に前年水準を維持すると見込んでいる。輸出は、世界経済の停滞、米国のインフレ削減法（IRA）発効(注3）によるEV輸出への影響、ウクライナ情勢によるロシア向け輸出への影響などの懸念材料が存在するものの、韓国自動車メーカーの優れた商品力、有利な為替相場による価格競争力の確保などが好材料に働き、増加すると見込んでいる。国内販売については、景気の冷え込みによる可処分所得の減少が新規需要を制限するものの、納車期間の短縮や、2022年が前年比減となったことによる反動などで、増加すると見込んでいる。

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注1：

現代自動車と起亜は「現代自動車グループ」の傘下企業。

注2：

テスラ（Tesla）は非会員であり、韓国内の販売台数を公式発表していない。韓国自動車調査企業のCarisYouのデータを引用した朝鮮日報（2023年1月6日付）によると、テスラの2022年の韓国内の販売台数は、前年比18.3％減の1万4,571台だった。

注3：

EV車両の購入に際し、1台当たり最大で7,500ドルの税額控除が受けられるとしており、対象となる車両の最終組み立ては北米（米国、カナダ、メキシコ）で行われていることが要件となった（2022年8月17日以降有効）。