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オンラインカジノブラックジャック市場・産業の成長、日本企業のビジネスチャンスはどこに？（韓国）

2022年9月16日

韓国では「ペッコノミー」という言葉が定着しつつある。オンラインカジノブラックジャック（Pet）とエコノミー（Economy）を掛け合わせた言葉で、オンラインカジノブラックジャック関連市場、産業を通称する新造語だ。このように、新造語が作られるほど、韓国ではオンラインカジノブラックジャック市場・産業が注目を集めている。

犬、猫を中心としたオンラインカジノブラックジャック市場・産業が急成長

注目度合いは、オンラインカジノブラックジャック飼育数の増加からも確認できる。KB金融持株経営研究所によると（注1）、韓国では2020年末時点で、604万世帯（全世帯の29.7％）1,448万人がオンラインカジノブラックジャックを飼っている。2017年末の502万世帯からわずか3年で20％以上増加している。2020年末時点で飼育しているオンラインカジノブラックジャックを種類別でみると、犬が80.7％、猫が25.7％の順で、観賞魚、ハムスター、鳥、ウサギが続いた（図1参照）。

犬が2017年末75.3％、2020年末80.7％、猫が同31.1％、25.7％、鑑賞魚が同10.8％、8.8％、ハムスターは同2.8％、3.7％、鳥が同1.6％、2.7％、ウサギが同2.0％、1.4％。2020年末犬は586万匹。同猫は211万匹。 — 図1：オンラインカジノブラックジャックの種類別飼育率

オンラインカジノブラックジャック飼育にかかる支出項目をみると、飼料代（33.4％）、間食代（17.8％）、日用品の購入（11.1％）、美容・カット代（10.0％）、衛生サービスの利用（5.8％）、玩具の購入（5.6％）、ファッション・雑貨購入（4.1％）、オンラインカジノブラックジャック関連コンテンツ購入（2.9％）、オンラインカジノブラックジャック保険料（2.4％）の順になっている。飼料、間食など、オンラインカジノブラックジャックフード関連の支出が最も多いことが把握できる。

ついで、オンラインカジノブラックジャック市場・産業全体の規模を確認してみよう。韓国農村経済研究院の報告書（注2）によると、2015年に1兆8,994億ウォン（約1,936億円、1ウォン＝0.102円）だったオンラインカジノブラックジャック関連産業の市場規模は、2027年には6兆55億ウォンと、6兆ウォンを超える市場に成長すると予測している（図2参照）。さらに、同研究院では、2032年に市場規模が7兆ウォンに達した後、徐々に市場の飽和点（7兆6,000億ウォン）に近づくとみている。これを踏まえると、韓国のオンラインカジノブラックジャック市場・産業は今後10年以上、安定的な成長が見込まれる分野といえよう。

2015年1兆8,994億ウォン、2016年2兆1,445億ウォン、2017年2兆3,322億ウォン、2018年2兆6,510億ウォン、2019年3兆2億ウォン、2020年3兆3,753億ウォン、2021年3兆7,694億ウォン、2022年4兆1,739億ウォン、2023年4兆5,786億ウォン、2024年4兆9,731億ウォン、2025年5兆3,474億ウォン、2026年5兆6,935億ウォン、2027年6兆55億ウォン。 — 図2：オンラインカジノブラックジャック関連産業市場規模の展望

オンラインカジノブラックジャックフードのプレミアム化など、新トレンドが

韓国のオンラインカジノブラックジャック飼育数増加は、単身世帯の増加や高齢化といった人口構造の変化、オンラインカジノブラックジャックを家族と思う文化の普及や所得水準の向上などが要因と言えるが、時々によってその要因は変化している。例えば、2014年に「動物登録制度（注3）」が義務化された際、オンラインカジノブラックジャック保険が流行したことや、最近のIoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）技術を活用したオンラインカジノブラックジャックケアサービスの普及がそれである。韓国における最近のオンラインカジノブラックジャック市場・産業の傾向を以下のとおり紹介する。

（1）オンラインカジノブラックジャックフードのプレミアム化

韓国では「オンラインカジノブラックジャックヒューマニゼーション」という言葉がよく使われている。オンラインカジノブラックジャックの人間化（Humanization）を意味し、前述のとおりオンラインカジノブラックジャックを家族、友達などと同格にみる社会・文化的な現状を意味する。「オンラインカジノブラックジャックヒューマニゼーション」により、既存の飼料の概念が変化し、人間も食べられる材料で作るオンラインカジノブラックジャックフードに進化しつつある。従来はドライオンラインカジノブラックジャックフードが主流であったが、最近は、生鮮材料を生で与える「生食」、火を通したものを与える「火食」など、オンラインカジノブラックジャックフードのヒューマングレード（Human Grade）化・プレミアム化が進んでいる。韓国の食品大手企業もこの動きに着目し、次々と関連製品を出している。

（2）オンラインカジノブラックジャックテックの進展

オンラインカジノブラックジャックとテクノロジーを掛け合わせたオンラインカジノブラックジャックテック（Pet-Tech）は、オンラインカジノブラックジャック関連製品・サービスにIoT、AI、ビッグデータなどの先端技術を活用し、オンラインカジノブラックジャックケアを行うことを意味する。初期段階のオンラインカジノブラックジャックテックは、独りで時間を過ごすオンラインカジノブラックジャックを観察するなどの単純なサービス・製品だった。しかし、最近はビッグデータの分析を活用し、オンラインカジノブラックジャックの気持ちまで認知できるものが登場している。オンラインカジノブラックジャックフードのプレミアム化を大手企業がリードしているのに比べ、オンラインカジノブラックジャックテックはスタートアップ企業がメインプレーヤーだ。韓国における最新のオンラインカジノブラックジャックテック企業・サービスは表1のとおり。

表1：韓国のオンラインカジノブラックジャックテック主要スタートアップ企業およびサービス内容
企業名	内容
Petpuls Lab	犬の音声と活動データを分析し、安定・不安・怒り・悲しみ・幸福の5つの感情を認識し、人と疎通できる機器・サービスを「PETPULS」提供。CES2021（注）で革新賞受賞。
FITPET	2018年にオンラインカジノブラックジャックの簡易健康検査キット「AHEAD」、鼻紋によるオンラインカジノブラックジャックの身分確認サービス「DETECT」をローンチ。オンラインカジノブラックジャックの健康管理に関するソリューションを提供し、オンラインカジノブラックジャックヘルスケア市場の革新をリード。
INNOGRID	クラウド、AIを活用し、獣医映像データ（レントゲン、CT、MRIなど）によるオンラインカジノブラックジャックの病気を判読するサービス「TINKER PET」を提供。
ALPHADO	オンラインカジノブラックジャックのヘルスケアプラットフォーム「ALPHADOPET」を通じ、オンラインカジノブラックジャックの情報を管理し、オンラインカジノブラックジャックのイメージを利用し、目、歯、小便の状況をどこでも検査できるAIヘルスケアソリューションを提供。

注：CESは世界最大のテクノロジー見本市。
出所：KDB産業銀行未来戦略研究所、「オンラインカジノブラックジャックテック産業動向および示唆点（2021年7月）」

日本のオンラインカジノブラックジャックフードも人気。理美容道具、オンラインカジノブラックジャック玩具などでビジネスチャンスも

韓国のオンラインカジノブラックジャック市場・産業の成長は、関連製品の輸入からも確認できる。2012年に1億1,269万ドルだったオンラインカジノブラックジャックフードフード（HS230910）の輸入は、2021年には3億848万ドルと約2.7倍に成長した（図3参照）。この10年間で、年平均11.8％の伸び率を記録したわけだ。オンラインカジノブラックジャック用品（HS4201）の輸入も着実に伸びており、2012年に817万ドルの輸入金額が2021年には3,523万ドルと約4.3倍となった（図4参照）（注4）。このように、オンラインカジノブラックジャックフード・用品の輸入は拡大基調が続いている。

金額は2012年1億1,269万ドル、2013年1億2,442万ドル、2014年1億3,287万ドル、2015年1億4,795万ドル、2016年1億7,133万ドル、2017年2億988万ドル、2018年2億3,893万ドル、2019年2億4,203万ドル、2020年2億7,073万ドル、2021年3億848万ドル。伸び率は2012年11.4％、2013年10.4％、2014年6.8％、2015年11.3％、2016年15.8％、2017年22.5％、2018年13.8％、2019年1.3％、2020年11.9％、2021年13.9％。 — 図3：韓国のオンラインカジノブラックジャックフード（HS230910）の輸入額の推移

金額は2012年817万ドル、2013年895万ドル、2014年1,211万ドル、2015年1,515万ドル、2016年2,008万ドル、2017年2,754万ドル、2018年2,852万ドル、2019年2,208万ドル、2020年2,504万ドル、2021年3,523万ドル。伸び率は2012年8.3％、2013年9.5％、2014年35.3％、2015年25.1％、2016年32.6％、2017年37.1％、2018年3.5％、2019年△22.6％、2020年13.4％、2021年40.7％。 — 図4：韓国のオンラインカジノブラックジャック用品（HS4201）の輸入額の推移

次いで、オンラインカジノブラックジャックフード・用品の日本からの輸入の推移をみてみよう（表2参照）。オンラインカジノブラックジャックフードの対日輸入額は、2012年の249万ドルから2021年には2,097万ドルと、約8.4倍に伸びており、対世界輸入と同様、ほぼ右肩上がりで増加している。一方、オンラインカジノブラックジャック用品は伸び悩んでいる。

表2：オンラインカジノブラックジャックフード・オンラインカジノブラックジャック用品の対日本輸入額の推移（単位：1,000ドル、％）（△はマイナス値）
年	オンラインカジノブラックジャックフード（HS230910）		オンラインカジノブラックジャック用品（HS4201）
年	金額	前年比	金額	前年比
2012年	2,493	10.4	267	△ 1.0
2013年	1,710	△ 31.4	287	7.5
2014年	1,193	△ 30.2	150	△ 47.7
2015年	1,889	58.3	398	165.3
2016年	5,733	203.6	1,010	153.5
2017年	10,939	90.8	591	△ 41.4
2018年	15,527	41.9	409	△ 30.9
2019年	15,474	△ 0.3	114	△ 72.0
2020年	18,186	17.5	79	△ 30.8
2021年	20,969	15.3	152	92.2

出所：韓国貿易協会、貿易統計

2021年の韓国のオンラインカジノブラックジャックフード輸入額の国別順位をみると、日本は、中国、米国、タイ、カナダに次ぐ5番目に位置している。日本の順位は、2012年に6番目、2013年に8番目、2014年に9番目だったことから、最近の日本産オンラインカジノブラックジャックフードの人気上昇がうかがえよう。また、日本産オンラインカジノブラックジャックフードは、高付加価値製品が中心なことも特徴と言える。2021年のオンラインカジノブラックジャックフード輸入先上位5カ国の1トン当たりの輸入単価をみると、米国3,443ドル、中国6,619ドル、タイ4,079ドル、カナダ4,092ドル、日本1万2,363ドルと、日本産オンラインカジノブラックジャックフードの輸入単価が圧倒的に高いことが分かる。

他方、伸び悩む日本産オンラインカジノブラックジャック用品の輸入は、日本製品に対する関連情報の不足、国内オンラインカジノブラックジャック用品市場の未成熟など、様々な要因によるものと分析できよう。しかし、複数の韓国国内オンラインカジノブラックジャック産業関係者は「オンラインカジノブラックジャック理美容用のハサミ、機能性オンラインカジノブラックジャック玩具など、高価格・高品質の日本製品への高いニーズはあるものの、正規輸入されているものは多くなく、越境EC（電子商取引）などで調達するケースが多い」とし、今後の日本産オンラインカジノブラックジャック用品の韓国市場の参入可能性を高く評価している。

「オンラインカジノブラックジャックヒューマニゼーション」により、自分の家族・子供・友達のようにオンラインカジノブラックジャックを扱う傾向が続くと予想される韓国。日本産オンラインカジノブラックジャックフードのさらなる韓国進出やオンラインカジノブラックジャック用品の躍進もありえよう。そのために、ジェトロが推進しているギャンブルゲーム無料招待バイヤー専用、JETRO MALL事業などを通じた韓国市場参入を検討するのも1つの方法だろう。

注1：: 「2021韓国伴侶動物報告書（韓国語）」「2018伴侶動物報告書（韓国語）」のデータ。統計庁「2019人口住宅総調査」、農林畜産食品部の動物登録情報データの加工や全国1,000人を対象にしたアンケート調査結果からKB金融持株経営研究所が推定したもの。
注2：: 「伴侶動物連関産業発展方案研究（韓国語）」2018年。
注3：: オンラインカジノブラックジャックの保護、遺棄防止などのため、固有番号を付与する制度。2008年のテスト導入後、2014年に義務化された。現在は、月齢2カ月以上の犬が対象で、猫は一部の自治体でテスト運営を実施中。
注4：: HSコードでは「オンラインカジノブラックジャック用品」の分類がなく、HS4201[動物用装着具（引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷き、くら袋、犬用のコートその他これらに類する物品を含むものとし、材料を問わない）]をオンラインカジノブラックジャック用品として準用。