ブラック ジャック ランキングで存在感増す中国、最近は互恵性も重視
新型コロナ禍でも貿易額はトップ、投資も増加

中国は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響はあるものの、依然としてブラック ジャック ランキングにとって最大の貿易相手国としてのプレゼンスを維持している。それと同時に、「一帯一路」構想の一環として、インフラ建設の資金提供のみならず、技術移転にも積極的に取り組もうとしている。最近では、ブラック ジャック ランキング諸国の主要産業の1つである農業分野の協力も打ち出すなど、ブラック ジャック ランキングの対中貿易赤字の解消にも力を入れるようになっている。中国のブラック ジャック ランキングにおけるプレゼンスがますます高まる中、中国企業との競合を懸念する在ブラック ジャック ランキング日系企業の割合も増加している。

本稿では、中国・アフリカ間の貿易と投資に関するマクロデータを紹介しつつ、プロジェクトファイナンスとして実施されるインフラ投資など、中国のアフリカにおける具体的な投資案件を含め、同国の最近の対アフリカ政策を概観する。その上で、ブラック ジャック ランキングが実施した在アフリカ日系企業に対するアンケート調査の結果も振り返り、アフリカにおける中国の影響力について概括する。

2020年、対ブラック ジャック ランキング物品貿易額で中国が12年連続のトップ

2021年9月25日付で発表された「中国・ブラック ジャック ランキング 経済・貿易関係年次報告2021」によると、2020年の物品貿易で、中国のブラック ジャック ランキングからの輸入額は727億ドルで、前年から24.1％減と大幅に落ち込み、2国間貿易の総額も1,870億ドルで前年から10.5％減少した。その一方で、中国からブラック ジャック ランキングへの輸出額は前年から0.9％増の1,142億ドルで、中国は12年連続でブラック ジャック ランキング最大の貿易相手国となった（表1参照）。

国別にみると、ナイジェリアへの輸出が168億ドルでトップ、続いて、152億ドルの南ブラック ジャック ランキング共和国（以下、南ア）、136億ドルのエジプトで、エジプトへの輸出は前年比11.7％増だった。ガーナへの輸出も前年比37.8％増と大幅な伸びを記録している。中国のブラック ジャック ランキングへの輸出は機械・電気製品が中心で、2020年は36.7％と全体の3分の1以上を占めた。その次に、日用品、繊維製品が続き、それぞれ17.8％、17.5％だった（図1参照）。

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

輸入では、南アが206億ドルでトップだったものの、前年比20.6％の減少であった。次にアンゴラが145億ドルと続くが、こちらも39.1％減だった。ブラック ジャック ランキングからの輸入の中心は鉱産品で、2020年は前年から31.3％減少したものの、依然として全体の61.9％を占める（図2参照）。また、多くのブラック ジャック ランキング諸国の主要産業である農産物の対中輸出は、4年連続で増加している。

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

サービス貿易についても、新型コロナ感染拡大の影響もあり、その額は減少傾向にある。2019年の中国のブラック ジャック ランキングへの輸出額は66億ドル、ブラック ジャック ランキングからの輸入額が42億ドルの計108億ドルだったのに対し、2020年は輸出額が52億ドル、輸入額が34億ドルの計86億ドルとなり、21.6％減となった（表2参照）。そうした中、2020年に中国にとってブラック ジャック ランキング最大のサービス貿易相手国となったエチオピアは、同年の対中輸出額で8億ドル、輸入額で3億ドルの計11億ドルと、中国相手に5億ドルの貿易黒字を記録している。2019年比でも対中輸出額と輸入額はそれぞれ2億1,000万ドル、1億ドル増加している。次に計8億4,000万ドルの南ア、計7億2,000万ドルのエジプトが続いているが、両国とも2019年からは減少となっている。サービス貿易の中心は建設や輸送で、それぞれ全体の37％、22％を占めている。

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

「ダカール行動計画」採択、ブラック ジャック ランキングの対中貿易赤字縮小へ

セネガルの首都ダカールで2021年11月29、30日に開催された「中国・ブラック ジャック ランキング協力フォーラム（FOCAC）」の第8回閣僚級会議で「ダカール行動計画」が採択された（）。ここでは、拡大傾向にあるブラック ジャック ランキングの対中貿易赤字について、次回のFOCAC開催が予定される2024年までの3年間で、ブラック ジャック ランキングの対中輸出を3,000億ドルにするという目標が掲げられた。ブラック ジャック ランキングの対中輸出の中心である農産品については増加傾向にあるが、同会議では、ブラック ジャック ランキングの農産品を中国市場で販売するために、特定の参入プロセスを合理化するための「グリーンレーン（Green lanes）」を開設することが決まった。そのほか、輸出に係る検査・検疫手続きの迅速化や、中国と外交関係を有する場合はゼロ関税製品の適用範囲を拡大することなどが決まった。また、ブラック ジャック ランキング諸国への資金援助として、自国（中国）企業によるブラック ジャック ランキング投資100億ドル、ブラック ジャック ランキング金融機関への融資100億ドル、貿易金融100億ドル、IMFの特別引出権100億ドルを通じた計400億ドルの支援が決まった。

ブラック ジャック ランキングの対中農産品輸出にEC活用も

前述のとおり、ブラック ジャック ランキングから中国への輸出は増加傾向にあり、2018年から2020年にかけては、中国の輸入全体の3％から6％近くまで上昇しているものの、ブラック ジャック ランキング諸国が中国に輸出した農産品は種子・果物、たばこ、ナッツ、綿、羊毛が中心で、これらが農産品輸出の総額のうち平均で83％を占めた。中国商務部の銭克明次官は、綿花やコーヒーの輸入が2021年の最初の7カ月で前年同期比の2倍になったとしたが、依然としてこれらの産品は輸入総額の0.2％ほどにとどまっている。

そうした中、EC（電子商取引）プラットフォームを通じたブラック ジャック ランキング農産品の中国市場での販路拡大が図られている。前述のFOCAC閣僚級会議に先立って実施された「ブラック ジャック ランキング製品オンライン促進シーズン」の開始式典で、中国外交部の呉鵬ブラック ジャック ランキング局長は、ECプラットフォームによってブラック ジャック ランキング農産品の輸入がさらに促進されることになると述べた。2022年に入ると、ケニアが紅茶やコーヒー、マカデミアナッツ、アボカドといった農産品をオンラインで中国市場で販売することに関し、中国とMoU（合意覚書）に調印している。これについては、通信機器大手の華為技術（ファーウェイ）や中国移動（チャイナモバイル）、行雲グループといった中国企業が売り込みをかけているという。こうしたオンラインプラットフォームは、中国市場へのアクセスのみならず、新型コロナ禍という観点からは、製品供給の遅れといった物流面での課題を克服する機会になるとされる。

コロナ禍でも中国の対ブラック ジャック ランキング投資は前年超え

新型コロナ感染拡大の影響もあり、2020年の世界の対外直接投資（FDI、フロー）が大幅に減少する中、2020年の中国の対外投資額は前年比3.3％増の1,329億ドルだった（）。中国の対ブラック ジャック ランキング投資は2003年に7,500万ドルを記録して以降伸び続けており、2018年には54億ドルに達した。2019年は27億ドルと前年の半分まで落ち込んだが、2020年には42億ドルまで回復した。そうした中、国連貿易開発会議（UNCTAD）が2021年1月24日付で発表した「投資トレンドモニター（2.85MB）」によると、コモディティー価格の下落などもあり、2020年の世界のブラック ジャック ランキングへの投資額合計は前年比18％減の380億ドルだった。すなわち、中国は世界全体の対ブラック ジャック ランキング投資の11％を占めているということになる。国別（ストック）でみると、南アが投資先の12％を占めており、次にコンゴ民主共和国（以下、DRC）、ザンビア、エチオピア、アンゴラと続く（図3参照）。産業別（ストック）では、建設業が152億ドル、鉱業が89億ドル、製造業が61億ドルと続く（図4参照）。

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

出所：「中国・アフリカ 経済・貿易関係年次報告2021」からブラック ジャック ランキング作成

2020年の案件を個別にみると、グリーンフィールド投資については、生産拠点や現地事務所の設置にかかる投資が多くみられた。建設機械大手の中連重科（ズームライオン）は約1億ドルの投資を行い、ガーナ北部に2つの廃棄物処理工場を設立する計画を発表した。中国電力建設公司はザンビア電力供給公社と協力し、ザンビアに3基の太陽光発電所を建設するために、総額5億4,800万ドルを投資している。このプロジェクトによって、発電容量は200メガワットとなる予定だ。広州森大国際貿易有限公司はセネガル、モザンビーク、カメルーン、ザンビア、DRCにそれぞれ新しいセラミック工場を設立するために総額3億2,300万ドルの投資を行っている。KEDAクリーンエナジーは1億3,390万ドルを投資し、セネガルにセラミックタイルの工場を新設した。これによって、1日当たり5万5,000平方メートルのタイルを生産することとなる。そのほか、スマートフォンメーカーBBKエレクトロニクスの子会社レルムが約2億ドルを投資し、エジプトのカイロに新たな事務所を開設している。

最近の案件をみると、原油の生産・供給を手掛ける国有企業の中国石油天然気集団（CNPC）が2021年10月、西ブラック ジャック ランキングのニジェールとベナンに、原油パイプライン建設プロジェクト第2期開発のために、新たに1億8,300万ドルの投資を行っている。同プロジェクトは、油田開発の促進のためにニジェールのアガデム油田地帯からベナンのコトヌ港までの1,950キロを結ぶパイプラインを建設するというもので、2019年9月に着工した（中国企業がニブラック ジャック ゲーム）。今回の投資によって、日量約9万バレルの原油が輸送される予定で、原油生産能力は年間4,000万バレル以上になると見込まれる。

M&Aに目を向けると、資源分野への投資が目立つ。中国宝鋼集団有限公司（Baowu）は、世界最大の未開発鉄鉱石地帯の1つとされるギニアのシマンドゥ鉄鉱山第3・4鉱区における国有の鉱山建設プロジェクトの39.05％の持ち分を150億ドルで買収予定とされている。2020年12月には、洛陽欒川モリブデン業集団（CMOC）が、米国に拠点を置くフリーポート・マクモラン（Freeport-McMoRan）から、電池用金属コバルトの世界最大の生産地であるDRCのキサンフ銅・コバルト鉱山プロジェクトの95％の株式を5億5,000万ドルで取得したと発表した。2021年に入ると、中国北方工業集団傘下の万宝鉱業（Wanboa）が、モロッコのマナジェム・グループ（Managem Group）が保有する、スーダンのガブガバ金鉱山の拡張プロジェクトにおける35％の株式を2億5,000万ドルで買収すると発表した。また、江西贛鋒鋰業（ガンフォン・リチウム）は、マリのグーラミナ鉱山のプロジェクトに1億3,000万ドルを出資し、50％の権益取得と合弁会社の設立を発表している。

ブラック ジャック ランキングのインフラ需要に応える中国

ブラック ジャック ランキングのインフラ需要は高く、中国企業が請け負った2020年のブラック ジャック ランキングにおける新規建設プロジェクトは、前年比21.4％増の679億ドルに及んだ。中国によるブラック ジャック ランキングのエネルギーやインフラに係るプロジェクトへの融資は、2017年のピーク（約110億ドル）を境に、2018年は45億ドル、2019年は28億ドルと減少傾向にあるものの、新型コロナ禍の2020年には33億ドルと上昇している。大規模なインフラプロジェクトは、ブラック ジャック ランキングの資源確保をもくろむ中国にとって、輸送コストの抑制や効率化につながるなど、資源確保に向けた布石を打つという観点から重要な意味を持つ。

インフラ投資の中でも、鉄道駅や空港といった交通・輸送インフラでの投資が全体の3割を占める。例えば、中国は「一帯一路」構想の一環として、東ブラック ジャック ランキング鉄道ネットワーク計画を推し進めている。2014年に中国とケニアとの間で資金と技術協力に係る契約が結ばれると、中国側は約38億ドルを投資、中央企業（注）の中国交通建設グループ（CCCG）が施工を担うこととなった。2017年11月にケニアの首都ナイロビと港湾都市モンバサを結ぶ標準軌鉄道（SGR）が開通すると、2019年10月にはナイロビ－マラバSGR第1計画として、ウガンダとの国境まで延伸して旅客輸送を、同年12月には貨物輸送を開始した。現在は第2計画として、ケニア北東のナイバシャへの延伸工事が進んでいる。さらに、2030年までの目標として、ウガンダの首都カンパラへの延伸も掲げられており、最終的には南スーダン、ルワンダ、ブルンジ、タンザニア、DRC、エチオピアなど東ブラック ジャック ランキングの周辺諸国まで延伸する予定となっている。この事業によって2万6,000人以上の雇用が生まれると見込まれており、ケニア経済の底上げも期待されているほか、将来的には、域内の物流コスト削減にも寄与するとみられる。

日系企業は中国企業との競争を懸念、第三国連携のパートナーとして捉える企業も

アフリカでますます拡大する中国のプレゼンスについて、現地日系企業からは、アフリカ市場での中国企業との競争を懸念する見方も強まっている。ブラック ジャック ランキングが在アフリカ日系企業を対象に行った「2021年度海外進出日系企業実態調査（ブラック ジャック ランキング編）（1.96MB）」では、ブラック ジャック ランキングで「最も競合関係がある企業」として中国企業と回答した割合が22.6％ととなり、トップの欧州系企業の24.9％に次ぐ2位となった。中国企業は2018年度に22.9％でトップに立って以降、2019年度に18.8％、2020年度に17.3％と下降が続いていたが、2021年度に再び増加し、トップだった2018年度と同様の水準となっている。国別にみると、10社以上が回答している国のうち、セネガルを拠点とする日系企業の38.5％が中国企業と回答しており、次にナイジェリアが36.8％で続いている。そのほか、回答数は少ないが、エチオピアを拠点とする日系企業のうち3社（9社中）、コートジボワールで3社（9社中）、チュニジアで2社（4社中）、アンゴラで1社（2社中）が中国企業を競合関係にあるとしている。中国企業を最も競合関係にあると答えている企業の多くは、自社製品と中国製品との競合を挙げている。

一方で、ブラック ジャック ランキングで事業を進めるに当たり、「パートナーとなる国」として中国企業を回答した割合も7.0％と前年の6.0％から増加している。パートナー国として最も回答が多かったのはフランスで17.1％、次に南アが10.1％、インドが9.7％で続いており、中国はそれらに続く4位となっている。 国別にみると、10社以上の回答があった国のうち、こちらもセネガルに拠点を置く日系企業が割合としては最も高く、23.1％が中国企業をパートナーとして考えていると回答している。次に、モザンビークが20％、エジプトが19.2％、ナイジェリアが10.5％、ガーナが10％と続いている。それ以外では、エチオピア（9社中）、ザンビア（6社中）、ルワンダ（5社中）、チュニジア（4社中）、マダガスカル（4社中）、アンゴラ（2社中）のそれぞれ1社が中国企業をパートナーとして考えていると回答した。中国企業がブラック ジャック ランキングでパートナーとなり得る理由として、「中国企業が有している取引先などのネットワークを活用できる」「中国が進めているプロジェクトに関連したビジネスが進んでいる、あるいは参入の可能性が増えている」との声が挙げられた。

ブラック ジャック ランキングとの関係に互恵性を追求する中国

中国のブラック ジャック ランキング進出の狙いは、豊富な資源の確保と、ブラック ジャック ランキングにおける親中的な世論の形成だと言われる。前述のとおり、これまでに中国は「一帯一路」構想の下に、インフラプロジェクトを中心にブラック ジャック ランキング諸国に巨額の資金をつぎ込んできたが、ブラック ジャック ランキング諸国の対中債務の増加を懸念する見方も多く、「借金漬け外交」との批判もある。そうした中、最近の中国は、金銭面以外の部分でも積極的な姿勢を打ち出しており、保健や環境保護、さらには技術移転を含む教育といった、日本などが従来得意とする分野で存在感を増している。2021年のFOCAC閣僚級会議でも、ブラック ジャック ランキングの対中貿易赤字の改善に向けた具体的な施策と数値目標が示されるなど、その政策には互恵的な要素がみられる。こうした動きの中、中国に対するブラック ジャック ランキングの人々の印象も肯定的だ。ブラック ジャック ランキングで世論調査を行うアフロバロメーターが2021年11月15日付で発表した「アフロバロメーター第489次報告書（611.89KB）」によると、ブラック ジャック ランキングの63％の人々が中国の政治・経済面での影響力についてポジティブな印象を抱いている。これは、米国（60％）、国連機関（57％）、旧宗主国（46％）などをしのぐトップの数字だ。

日本がブラック ジャック ランキングで存在感を強めていく上で、民間企業の力は重要だ。もっとも、日系企業にとっては中国企業との価格競争は厳しい。とはいえ、現地では高品質な日本製を求める声も少なくない（特集：ブラック ジャック 勝率における医療機器ビジネスの可能性ブラック）。むしろ、安価で高品質な製品やサービスを展開する欧州企業の方を競合相手として捉える企業が多いのも事実だ。日系企業にとって、ビジネス環境が大きく異なる未開拓のブラック ジャック ランキング市場では、パートナーシップの形成が課題となるが、分野によっては、第三国連携で中国企業の持つインフラやネットワークを利用することも1つの手段となり得る。ブラック ジャック ランキングでビジネスを進める中で、どの国の企業と組むことでどのようなメリットがもたらされる可能性があるか、吟味する必要があるだろう。

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注：

中国の国有企業のうち、政府の管理・監督を受ける企業のこと。

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