高成長が続くメキシコのブラック クイーン ブラック ジャック産業

メキシコのブラック クイーン ブラック ジャック産業の高成長が持続している。メキシコ経済省によると、ブラック クイーン ブラック ジャックおよび同部品の製造やメンテナンス・修理等に関係する事業所の数は過去10年間で約3倍、雇用者数は同5倍に拡大している。同分野における粗付加価値は10年間で2.7倍、輸出額も3.5倍に増加した。米国、カナダの企業に加え、スペイン、フランスなど欧州系企業の進出も盛んだ。メキシコのブラック クイーン ブラック ジャック産業の魅力は、対北米向け輸出製造拠点としての恵まれた立地に加え、ブラック クイーン ブラック ジャック産業向けに育成された競争力の高い労働力の存在がある。

成長率は自動車産業を上回る

メキシコ経済省や貿易投資振興機関プロメヒコ（ProMexico）などのデータによると、2016年末時点のメキシコのブラック クイーン ブラック ジャック産業の事業所数は10年前の3倍に相当する330ヵ所に達した。製造を行う事業所が239ヵ所、メンテナンス・修理（MRO）を行う事業所が37ヵ所、エンジニアリング・設計を行う事業所が44ヵ所、その他のサポートやサービスを行う事業所が11ヵ所となっている。雇用者数は5万3,000人で10年前の約5倍に拡大している。

国立統計地理情報院（INEGI）の実質GDP統計からメキシコの主要輸出製造業の粗付加価値を抽出し、2006年を100として図1のように指数化した。これをみると、ブラック クイーン ブラック ジャック・同部品製造の2016年の粗付加価値指数は268.0（2006年＝100）に達し、自動車製造（194.4）、自動車部品製造（174.8）を大きく上回った。ブラック クイーン ブラック ジャック・同部品製造の粗付加価値の規模は、2016年時点でも自動車製造の8％、自動車部品製造の9.5％に過ぎないが、成長率（10年間で2.7倍）でみると、両分野（それぞれ1.9倍、1.7倍）を大きく上回っている。

（出所）国立統計地理情報院（INEGI）GDP統計データから作成

ブラック クイーン ブラック ジャック産業は当初、バハ・カリフォルニア州、ソノラ州、チワワ州、ヌエボレオン州など北部国境地帯で発達した。これらの州には米系を中心に外資ブラック クイーン ブラック ジャック関連メーカーが進出し、保税加工（旧マキラドーラ、現IMMEX）制度などを活用して主にボーイングやボンバルディアの北米工場向けに生産・輸出している。最も企業数が多いのはバハ・カリフォルニア州で、メヒカリやティファナなどの国境都市に76社（2015年末時点、以下同様）が存在する（表2参照）。バハ・カリフォルニア州には、グッドリッチやハネウェルなど米系ブラック クイーン ブラック ジャック部品企業が多く進出している。チワワ州には米国のセスナ（Cessna）、ビーチクラフト（Beechcraft）、フランスのサフラン（Safran）グループ傘下のラビナル（Labianal）、ベル・ヘリコプター（Bell Helicopter）など53社が進出している。ソノラ州は国境都市ノガレス市と太平洋岸の港町グアイマスを中心に31社が進出している。ヌエボレオン州には、MDヘリコプターズ（MD Helicopters）の胴体製造工場のほか、金属加工、特殊表面処理を行う企業など30社が存在する。

北部国境州以外でブラック クイーン ブラック ジャック産業が集積しているのはケレタロ州で、カナダのボンバルディア（Bombardier）やフランスのサフラン・グループなどが進出している。ケレタロに進出しているブラック クイーン ブラック ジャック関連企業は、2006年の6社から2015年末には34社まで増えている。

ブラック クイーン ブラック ジャック産業の輸出額は2016年に71億6,400万ドルに達し、10年間で約3.5倍に拡大した。主要輸出品目はエンジン部品、ワイヤーハーネス、着陸ユニット、胴体・翼などの構造部品だが、ブラック クイーン ブラック ジャック・同部品製造企業として通信運輸省（SCT）の認可を受けた企業による輸出が多い（表3参照）。SCTの同認可を受けた企業には、特別な関税分類（HS）コード（9806.00.06）を利用して製造に必要な部品・原材料の全てを無関税で輸入できる恩典が与えられている。

欧州系企業もメキシコを積極的に活用

メキシコ経済省外資局によると、1999年～2017年上半期に行われたブラック クイーン ブラック ジャック・同部品製造における対内直接投資額（ネット、2017年6月末時点確認分）は31億1,380万ドルであり、主要投資国別にみると米国、カナダ、スペイン、フランス、スイスの順に投資額が大きい。地理的近接性から米国のボーイング、カナダのボンバルディア向けに部品を供給するための投資が多いため、米国、カナダからの投資が全体の8割以上を占める（表4参照）。

近年、ブラック クイーン ブラック ジャック産業で積極的な投資を行っているのが、フランス、スペインなどの欧州系企業である。フランスのブラック クイーン ブラック ジャック部品大手のサフラン・グループは、メキシコに7カ所の製造・MRO・エンジニアリング拠点を有し、8カ所目となる新工場を米国のアルバニー・インターナショナル（Albany International）との合弁でケレタロ州に建設中だ。新工場は米国のGEとサフラン・グループのスネクマ（Snecma）との合弁で開発中の新型エンジン（LEAP）に用いられるコンポジット（複合素材）を製造する工場であり、2017年末に生産を開始する予定。サフラン・グループはメキシコ国内で約5,700人を雇用しており、ブラック クイーン ブラック ジャック産業では最大の雇用規模である。その他のフランス企業の直近の投資としては、ブラック クイーン ブラック ジャック用構造部品を製造するダヘル（Daher）がケレタロ州に建設していた工場が8月30日に操業を開始した。エアバス用（A320）のドアを製造する工場である。

スペイン企業では、胴体・翼などの構造部品を製造するアエルノバ（Aernova）がケレタロ州に2工場を有するほか、インドゥストリア・デ・トゥルボ・プロプルソーレス（ITP）の子会社であるITRがエンジン部品製造とメンテナンスを行っている。イギリス企業では、2016年10月にコンポジット構造部品を製造するシムテック（Shimtech）が1,500万ドルを投じてソノラ州エルモシージョに工場を建設すると発表した。米国カリフォルニア州サンディエゴに同社が持つボーイング向けのドア等構造部品の製造工場を補完する工場となる。

企業が求める人材の育成に注力

ファイナンシャルタイムズがインターネットで発行するfDi Magazine（2015年6月12日付）によると、メキシコでは2009年1月～2015年3月の期間でブラック クイーン ブラック ジャック産業の外国直接投資が60件あり、同期間の投資受け入れ国としては、米国（121件）、英国（75件）に次いで件数が多く、中国（59件）を上回った。また、監査、税務・会計アドバイザリーなどの専門サービスを提供するフランスのマザー（Mazars）が欧米のブラック クイーン ブラック ジャック産業のサプライヤー100社に対して実施したアンケート調査結果（2016年9月発表）によると、今後投資を検討する国としてメキシコは短期的な対象国として第6位（12％が投資を検討）、長期的な対象国としては米国、インドに次いで第3位（21％）となった（図2参照）。

注: 複数回答
出所: Mazars, 2016 Commercial Aerospace Study

欧米企業がメキシコのブラック クイーン ブラック ジャック産業に積極的な投資を行っている背景には、ボーイングやボンバルディア向けの製造拠点としてのメキシコの恵まれた立地に加え、低コスト製造拠点としての魅力がある。KPMGの調査（Competitive Alternative 2016）によると、メキシコのブラック クイーン ブラック ジャック部品の製造コストは米国の84.2％、カナダの93.4％と低い。メキシコの比較優位性が高い人件費で比べると、米国の28.6％、カナダの42.4％とその差が際立つ（表5参照）。