米中貿易摩擦で米国、中国、ASEAN間の貿易構造に変化
タイヤ、繊維分野では最終製品と部材の両方に

米中貿易摩擦が続いている。米国は9月1日、対中追加関税措置の第4弾について一部を除き発動させ（リスト4A）、12月15日に残りの品目（リスト4B）を発動させるとしている。中国もまた、9月1日に報復措置を取り、12月15日にも発動を予定し、事態は長期化の様相を見せている。第1弾から第3弾は2018年に発動され、その影響について、米国のギャンブル ゲーム 無料統計を基に米国と中国、ASEANへの影響をASEANの中でも高い米国の対ベトナムブラック ジャックで紹介した。本レポートでは、中国のギャンブル ゲーム 無料統計を中心に、品目、国・地域別でどんな変化が起きているのか、貿易動向を確認する。前回レポートで確認できた内容と合わせ、中国、米国とASEANとの間で起きている貿易構造の変化を分析する。

ベトナム、マレーシアを中心に対ASEANギャンブル ゲーム 無料額は増加

表1は中国の国・地域別ギャンブル ゲーム 無料の動向を示している。ギャンブル ゲーム 無料額全体では、2019年上半期は前年同期比2.3％減、234億ドル減だった。上位10カ国・地域のうち、前年同期比で減少したのは、韓国、日本、台湾、米国で、減少が特に著しかったのは米国（前年同期比28.5％減）、韓国（同14.2％減）だった。国・地域別ギャンブル ゲーム 無料シェアで2012年以降、1位を維持しているASEANは同5.3％増、増加額は約64億ドルで、上位10カ国・地域の中では、オーストラリアに次いで増加額が大きかった。

出所：グローバル・トレード・アトラス

中国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料の内訳をみると、前年同期比で、シンガポール、インドネシア、フィリピン以外は増加していた。対インドネシアギャンブル ゲーム 無料は前年同期比で8.9％減、減少額は約16億ドルだった（表2参照）。増加率、増加額ともに大きかったのはベトナム（17.3％増、約37億ドル増）、マレーシア（9.1％増、28億ドル増）で、ミャンマーも増加率では57.3％増（約11億ドル増）となった。ラオス、カンボジア、ブルネイは約30～120％増加したものの、増加額は約6,000万～3億ドルだった。

出所：グローバル・トレード・アトラス

品目別ではゴム、携帯電話部品でギャンブル ゲーム 無料減●

中国の対ASEAN品目別ギャンブル ゲーム 無料をみると、ギャンブル ゲーム 無料額が大きく減少（12億ドル減）していたのが鉱物性燃料（HS27類）だ（表3参照）。インドネシアからの同品目のギャンブル ゲーム 無料が前年同期比で9億ドル（15.3％）減少していることが寄与し、表2でみた中国の対インドネシアギャンブル ゲーム 無料額の減少の大きな要因だ（注）。

出所：グローバル・トレード・アトラス

鉱物性燃料に次いで、前年同期比で大きく減少していたのがゴム（HS40類）だ。図表には示していないが、ゴムの対ASEANギャンブル ゲーム 無料のうち5割超を占めるタイからのギャンブル ゲーム 無料が前年同期比で19.2％減、4億9,800万ドル減少していることが影響している。中国の対タイのゴムギャンブル ゲーム 無料のうち、天然ゴム（HS4001）は前年同期比で28.8％減（3億1,000万ドル減）、合成ゴム（HS4002）は11.5％減（1億3,600万ドル減）、乗用車用タイヤ（HS4011.10）は前年同期比で57.0％減（4,000万ドル減）となっていた。

構成比が最も大きい電気機器（HS85類）は前年同期比で1.3％増と、同品目全体としては変化が少ないようにみえる。しかし、詳細品目をみると、ASEANの集積回路（HS8542）ギャンブル ゲーム 無料が前年同期比で32億800万ドル増（13.5％増）、通信機器（HS8517）が18億700万ドル減（27.5％減）となっていた。

中国の集積回路ギャンブル ゲーム 無料については、対韓国が前年同期比で23.6%減少しているが、この内訳の多くが半導体メモリ（HS8542.32）で、半導体メモリの対韓国ギャンブル ゲーム 無料は前年同期比で約100億ドル減少した（表4参照）。表1で、中国の対韓国ギャンブル ゲーム 無料が10％以上減少していたが、半導体メモリのギャンブル ゲーム 無料減が最大の原因だ。一方、ASEANの中でも特にマレーシア、ベトナムからのギャンブル ゲーム 無料が増加しており、その中身はCPU（HS8542.31）だった。

通信機器のギャンブル ゲーム 無料減少の大きな要因は、中国の対ベトナムの携帯電話部品（HS8517.70）の減少だ。前年同期比で17億6,100万ドル減（33.7％減）となっている。（表5参照）

出所：グローバル・トレード・アトラス

出所：グローバル・トレード・アトラス

米国の対中最終製品のギャンブル ゲーム 無料減、中国の部材ギャンブル ゲーム 無料減が同時に

これまでみてきたとおり、2019年上半期における中国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料のうち、ゴム、電気機器において、前年同期比で大きな増減が確認できた。他方、米国のギャンブル ゲーム 無料統計でも、これらの品目や繊維原料などで貿易動向に変化がみられた（前回レポート参照）。以下、2019年上半期における中国と米国のギャンブル ゲーム 無料統計の双方で特徴的だった品目について、米国と中国、ASEANの間でどのような貿易構造の変化が起きたのか確認する。

ゴムについては、中国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料、特にタイからの天然ゴム、乗用車用タイヤなどの減少が特徴的だった。図表には示していないが、2019年上半期における米国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料では、ゴムは約10％増加しており、タイが対ASEANギャンブル ゲーム 無料額の5割弱を占める。米国の対タイのゴムギャンブル ゲーム 無料の中でも、乗用車用タイヤ（HS4011.10）、バス・貨物自動車用タイヤ（HS4011.20）はそれぞれ12.5％増（7,500万ドル増）、39.1％増（1億4,600万ドル増）となった（図1参照）。タイは国際価格維持のために天然ゴム輸出を削減しているとの報道もあるが、現地の業界団体やメディアなどによると、米中貿易摩擦により、中国から米国へのタイヤ輸出などが減少したことから、中国によるゴムギャンブル ゲーム 無料が減少したと推測される。ほかにも、中国産タイヤへの米国の追加関税措置により、タイから米国へのタイヤ輸出が増加したとの報道もある。米国の対中措置の第3弾で、乗用車用タイヤ（HS4011.10.10）、バス・貨物自動車用タイヤ（HS4011.20.10）などが対象品目となっていた。

注：中国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料は中国側ギャンブル ゲーム 無料統計、米国の対中国、対ASEANギャンブル ゲーム 無料は米国ギャンブル ゲーム 無料統計から計算。
出所：グローバル・トレード・アトラス

携帯電話については、前述のとおり、中国はASEAN（特にベトナム）からの部品ギャンブル ゲーム 無料を減少させており、減少額は約19億ドルだった。他方、米国の携帯電話（最終製品）ギャンブル ゲーム 無料では、対中国ギャンブル ゲーム 無料は17.9％減（約33億1,000万ドル減）、逆に、対ASEANギャンブル ゲーム 無料は2.46倍（約33億ドル増）だった（図2参照）。ベトナムでは、韓国系サムスン電子がスマートフォンを大量に生産、輸出しており、関連サプライヤーもベトナムに生産拠点を設け、ベトナムから韓国、中国といった東アジアへの携帯電話部品の輸出増が2010年代半ばからみられていた。他方、中国におけるサムスンなど韓国系ブランドのスマートフォンの市場シェアが減少していることなどから、ベトナムから中国への携帯電話部品の供給が減少していることが推測される。なお、米国の携帯電話（最終製品）ギャンブル ゲーム 無料の国・地域別シェアは、2018年上半期と2019年上半期の比較で、中国の減少、ASEAN（ベトナム）の増加が確認できる。

注：中国の対ASEANギャンブル ゲーム 無料は中国側ギャンブル ゲーム 無料統計、米国の対中国、対ASEANギャンブル ゲーム 無料は米国ギャンブル ゲーム 無料統計から計算。 出所：グローバル・トレード・アトラス

米国の繊維原料のギャンブル ゲーム 無料では継続的に変化が

前回レポートで、2019年第1四半期（1～3月）における米国の繊維分野の対中国、対ASEANギャンブル ゲーム 無料について分析した。2019年上半期での統計をみると、図表には示していないが、米国の衣類（HS61～62類）のギャンブル ゲーム 無料は、前年同期比で約21億1,400万ドル増（5.5％増）で、対中ギャンブル ゲーム 無料は1億3,600万ドル増（1.2％増）、対ASEANギャンブル ゲーム 無料は8億3,600万ドル増（8.2％増）だった。国・地域別シェアは、中国が28.5％、ASEANが27.1％で、前回レポートの2019年第1四半期のシェアからは大きな変動はなかった。

繊維原料（HS50～60類）も同様で、第1四半期からの大きな変動はみられないが、2018年上半期と2019年上半期のシェアをみると、中国が6ポイント近く減少し、ASEAN（1.8ポイント増）、韓国（1.2ポイント増）など他の国・地域のポイントが増加していた（図3参照）。ギャンブル ゲーム 無料額でみると、対中ギャンブル ゲーム 無料は前年同期比4億7,300万ドル減（23.8％減）と大幅減となり、逆に、対ASEANギャンブル ゲーム 無料は1億2,800万ドル増（37.1％）増となっていた。

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出所：グローバル・トレード・アトラス

今後、輸出入元の切り替えはより鮮明に

これまでみてきたように、ゴム（タイヤ）、携帯電話（最終製品）、繊維分野で、ギャンブル ゲーム 無料がみられ、さらに、ゴム、携帯電話については関連部材・部品について中国の対ASEAN輸入が減少していた。特にゴムについては、米中貿易摩擦により、中国での最終製品の生産が減少することで、関連部材の輸入に影響が出ている可能性が確認された。また、繊維原料では、ギャンブル ゲーム 無料がみられ、これも米国の対中措置の影響と考えられる。

タイヤに関していえば、2019年に入り、中国企業がタイやベトナムで大型投資の認可を取得している。（ビジネス短信中国からの新規無料 ゲーム、同8月20日付参照）。携帯電話（HS8517.12.00）については、米国の対中措置のうち、12月15日に発動されるリスト4Bに含まれており、これら品目で、ASEANからの調達のトレンドが強まることが考えられる。

衣類も同様で、リスト4A（9月1日発動）にHS61類（ニット）が209品目、HS62類（非ニット）が359品目、リスト4B（12月15日発動予定）に前者は42品目、後者は36品目が入っている。2018年の米国のギャンブル ゲーム 無料実績でみると、既に発動したリスト4Aは、対中衣類ギャンブル ゲーム 無料の250億ドル超相当額が対象となる（2019年9月10日付ビジネス短信参照）。米国ファッション産業協会は、米国の対中追加関税措置が関連企業による中国からのアパレル調達の減少ペースを加速させており、「今後2年の間に中国からの調達を減らす」と回答した企業の割合は、2018年の67％から2019年は83％に大幅に増加したと説明している。

本レポートでは、米国や中国のギャンブル ゲーム 無料統計で構成比や増減が特に大きい品目のみに焦点を当てたが、米中貿易摩擦が長期化すれば、輸出入元の切り替えが起きてくる品目が増加してくるとみられる。

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注：

他方、中国の対インドネシアの鉱物性燃料ギャンブル ゲーム 無料のうち、亜炭（HS2702）や石炭（HS2701）などのギャンブル ゲーム 無料額は前年同期比で減少したが、前期比では増加し、ギャンブル ゲーム 無料量でも前年同期比、前期比ともに増加している。現地報道では、2018年9～10月ごろから石炭価格が下落しており、その要因として、中国での生産増、中国とインドが需要を国内炭で賄う施策を取っていることなどが挙げられている。

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