閉じるジェトロ 2024年度 ブラック クイーン ブラック ジャック進出日系企業実態調査（アジア・オセアニア編）―景況感はインドで好調、ASEANで回復、中国で低迷―
2024年11月28日
本調査結果の主要ポイント
- 1．2024年は黒字割合、景況感ともに回復、中国やタイは現地需要減が妨げに
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- 営業利益の黒字割合は前年調査より3.4ポイント上昇。インドは2008年以降で最高。ASEANをはじめ、多くの国・地域も上昇したが、中国は2013年以降で最低に。
- 景況感は中国、ミャンマー、タイ以外で改善が悪化を上回った。インドは現地需要の増加が景況感を押し上げた一方、中国は現地需要の減少や競争激化が景況感を下押し。
- 2．事業拡大意欲は43.8％、前年調査よりわずかに低下
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今後の事業拡大を検討する企業は、インドが80.3％で首位。タイは拡大意欲が後退、中国は過去最低更新。
- 3．厳しさ増す競争環境、ASEANの製造業では中国企業との競合も
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- 5年前と比較し、主力製品・サービスの市場シェアが増加した企業は37.8％。インドで6割を超えた。一方、競争相手が増加した企業は48.6％で、中国では6割を超えた。
- 競争相手としては、地場企業を挙げる企業が74.2％と最も多く、日本企業（62.4％）が続いた。ASEANの製造業では、競争相手の一番手として中国企業を挙げた割合が相対的に高く、特に電気・電子機器部品、化学・医薬などの分野で競合が目立った。
- 4．サプライチェーンの再構築が進展、日中からASEANへの生産移管が顕著
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- コスト上昇やサプライチェーン寸断などを受け、直近5年間で新しい調達先を開拓した企業（製造業）は71.5％。今後1～2年で現地調達を拡大方針の企業は39.3％で、前年調査（30.3％）より上昇 。
- 直近5年間で他国・地域からの生産移管があった企業（製造業）は15.6％。日本や中国からASEANへの移管が多く、特にベトナムへの移管が24.8％と最多だった。移管理由は、コスト競争力の向上、チャイナリスク回避など。
本調査について
| 実施方法 | アンケート調査（オンライン配布・回収） |
|---|---|
| 実施時期 | 2024年（令和6年） 8月20日～9月18日 |
| アンケート送付先 | 北東アジア5カ国・地域、ASEAN9カ国、南西アジア4カ国、 オセアニア2カ国の20カ国・地域に進出する日系企業（1万3,727社） |
| 有効回答数 | 有効回答数5,007社、有効回答率36.5％ |
(2.4MB)-
ブラック クイーン ブラック ジャック・アジア大洋州課 （担当：庄、尾﨑、山口、深津、西村）
Tel：03-3582-5179
ブラック クイーン ブラック ジャック・中国北アジア課（担当：小宮、高畑、刈屋、廣田）
Tel：03-3582-5181
